3600亿家电巨头彻底火了!刚“解禁”,聪明钱疯买24亿!股价逆市飙升,茅台却连续10周遭减持…

本周,A股再度收阴,这已是春节后,A股连续收出的第5根周阴线。

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但北上资金续上周抄底66.14亿元之后,本周再度逆市抄底87.08亿元。自沪深港通开通以来,北上资金累计净买入本周一度突破13000亿元,创历史新高。分市场看,北上资金在本周抄底过程中更青睐代表小盘成长股的深股通,净买入80.32亿元,沪股通仅获得6.76亿元的净买入。

在碳中和的背景下,光伏、风能、新能源车等产业景气度持续高涨,申万电气设备行业因此获得北上资金的高度关注,本周合计净买入31.05亿元,为本周净买入最多的行业。机械设备、家用电器、医药生物3行业本周也获得北上资金超20亿元的净买入。

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能源消耗是我国主要的碳排放源,要实现碳达峰、碳中和的远景目标,加大光伏、风能等新能源的发展是不二的选择。日前,“十四五”规划正式发布,提出要加快发展非化石能源,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。

隆基股份是全球最大的太阳能单晶硅光伏产品制造商。自春节后首个交易日瞬间创出历史新高后,股价持续调整,本周更是连创年内新低,自高点以来深度回调逾37%。在市场还在犹豫是进是出的时候,北上资金从上周开始就大幅抄底隆基股份逾2000万股,本周再度耗资7.91亿元,加仓逾968万股,总持仓达3.56亿股,创历史新高。通威股份、阳光电源等光伏龙头公司本周也获得北上资金超亿元净买入。

本周北上资金净买入较多的个股

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经历十余年的厮杀与混战后,我国风能整机厂商逐步成为世界领军企业。BNEF日前公布的2020年全球风电整机制造商市场份额排名显示,2020年全球风电新增装机容量96.3GW,同比增长59%,金风科技以13.06GW的新增装机首次超越维斯塔斯摘得亚军,世界前10大风电公司中,中国占7家。天顺风能、金风科技等风能概念股本周也获得北上资金的大幅加仓。

天风证券认为,碳达峰背景下,能源转型是必由之路,可再生能源替代行动有望加速,新能源在能源结构中的主体地位进一步凸显。预计碳达峰目标下,2020年—2030年风电、光伏装机容量复合年均增长率分别有望达到9%、15%。能源转型加速背景下,风电光伏运营商有望充分受益。

北上资金对抱团股的态度仍存分歧。由于外资持股比例达到规定的限制,一度禁止北上资金买入格力电器。本周港交所公告,接深交所通知,格力电器总境外持股比例低于26%,于3月16日起重新接受格力电器的买盘。

刚一放开,北上资金就疯狂净买入格力电器24.22亿元,为本周唯一净买入超20亿元的个股。在资金的涌入下,格力电器股价本周一度大涨近10%。

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但另一只家电巨头美的集团即使本周公布已耗资62亿元,回购7099.6万股,A股史上最大回购案已完成7成的利好,但北上资金依然净卖出美的集团1.85亿元。而在上周,北上资金已经减持美的集团近700万股,套现近6亿元。另外,老板电器也被净卖出2.59亿元,海尔智家则获得2亿元的净买入。

白酒股上,北上资金也呈现出巨大的分歧。贵州茅台本周再度被北上资金净卖出逾23亿元,为唯一一只净卖出超20亿元的个股,这已是北上资金连续第10周净卖出贵州茅台。泸州老窖、山西汾酒、百润股份等也本大幅净卖出超亿元。而五粮液则获得北上资金逾3亿元的净买入,洋河股份、今世缘净买入也超亿元。

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